近日，TrendForce发布报告显示，预计到2026年第二季度，全球DRAM产业营收将达到1547.3亿美元（约合人民币1.04万亿元），环比增长高达59.5%。三星电子以609.8亿美元（约4104亿元人民币）的收入，凭借39.4%的市场份额继续领跑行业，且其HBM4产品率先实现量产，出货量增速在主要厂商中名列前茅。SK海力士的营收为385.9亿美元（约2597亿元人民币），实现了37.9%的环比增长，市占率为24.9%。由于SK海力士的HBM销售主要依赖长期合同，其平均售价的上涨幅度相对有限。美光的营收为360亿美元（约2423亿元人民币），环比增长65.5%，市场份额也上升至23.3%。未来两年，三大主要厂商将加速向先进制程转型，而成熟制程的市场则出现了供给短缺，部分专注于成熟制程的厂商因此获得了额外订单，收入大幅上升。长鑫存储的表现尤为突出，其146.24亿美元（约984亿元人民币）的营收同比激增99.3%，市占率也从7.6%提升至9.5%。台湾厂商的业绩同样强劲，南亚科的DDR4和DDR3合约价显著上涨，第二季度营收达到26.12亿美元（约176亿元人民币），环比增长68.3%。华邦电的营收同样增长，达9.98亿美元（约67.2亿元人民币），环比增长75.8%。TrendForce认为，AI服务器的需求激增和传统DRAM合约价格的显著上涨共同推动了本轮市场增长。预计第三季度传统DRAM合约价格的上涨幅度将减缓至13%至18%，而由于供应商大幅削减供应，消费级DRAM价格涨幅预计将显得更加明显。目前，供应商的库存处于历史低位，新增产能主要用于服务器，市场供给的扩张仍未能满足需求增长的速度，DRAM产业的高景气状况在短期内难以改变。